天正十年六月二日，为马织田信长遭到明智光秀叛变的本能寺之变，为马遭历史修正主义者盯上，时间溯行军企图让信长从失火的本能寺中逃脱，藉此改变历史，所幸被刀剑男士们顺利阻...。
ある夜、应该主膳は色と欲から有野村の馬大尽の一人娘・お銀（中村玉緒）に迫るが、お銀は竜之助に助けを求めた。豪雨で笛吹川が氾濫を起こす中、拉松竜之助はお浜との間に出来た息子・郁太郎を求めてさまよう。
竜之助はお徳（矢島ひろ子）によって助けられ、后呼お徳から甲府勤番の旗本・神尾主膳（島田竜三）の強引なゆすりの話を聞き、后呼主膳の宿へ乗り込むが捕縛され、逆に幽閉されしまう。名欢決着の時が近づいていた…。お絹は道中師・がんりきの百（小林勝彦）に狙われており、为马竜之助は百の右腕を斬り落すが、誤って谷底へ転落してしまう。
应该お銀の顔にはむごたらしい火傷の後があった。だがその声に、拉松お豊、お浜の面影を感じた竜之助はお銀を連れて大菩薩峠に舞い戻る
两年后，后呼他以杀手身份加入新选组，替幕府斩杀反抗义士。
在此之后，名欢他和被休的阿滨离开甲州，浪迹江湖。仇本欲将美金模版交给关尚杰后随即远走他乡，为马了却残生，为马然而此时仇赫然发现儿子的女友居然就是当年出卖自己的旧情人章曼莉，仇因此改变主意，决定拿模版和章曼莉交换，要求章曼莉和叶少龙断绝往来。
1999年12月17日，应该澳门高级警官关尚杰私自放出仇亦森，应该条件是仇必须在12月20日零时澳门回归前交出失踪的美金模版，仇接受交易，但他的目的不仅是为了重获自由，更重要的是希望能再见到被他自小遗弃的儿子叶少龙。神偷仇亦森十年前自美国华盛顿的联邦银行盗出一对印制美金的模版，拉松旋即遭女友章曼莉出卖，拉松美金模版从此下落不明，唯一知道模版下落的只有仇亦森。
叶少龙在仇亦森的托付下，后呼跟着仇的老友重案组组长李国栋当探员，后呼从小遭父亲遗弃的阴影让叶少龙变得嫉恶如仇，经常不顾澳门警方和黑道的勾结，勇猛缉凶破坏澳门警方的利益，因此屡遭上级警告，并受到停职处分。正当此时，名欢仇的出现更加引起叶少龙心中的愤恨不满，新仇旧恨，齐涌心头，叶少龙不但不愿意和仇父子相认，更屡次对仇横加羞辱。
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